刘备亲率赵云等亲信奔赴青州，一路风尘仆仆。
袁谭闻得刘备前来，心中虽有疑虑，却也亲出城门相迎。
二人入城，未及寒暄，袁谭便忍不住问道：“刘皇叔此来，可是为那青州传言之事？”
刘备微微一叹，目光诚挚：“袁公，此乃奸人离间之计。我刘备以兴复汉室为志，怎会有夺青州之心？如今曹操虎视眈眈，你我唯有紧密联盟，方有破曹之机。”袁谭凝视刘备片刻，见其神色坦然，心中疑虑稍减。
此时，颜良文丑进帐，二人对刘备抱拳行礼。颜良沉声道：“皇叔，我家主公待您本是一片赤诚，可那流言蜚语，实在扰人。若皇叔真有此心，我等虽敬重皇叔，却也只能为保青州而战。”
刘备起身，向二人拱手：“颜将军、文将军忠勇无双，备深知二位对袁公的忠心。我与袁公联盟，于情于理，都不会行此不义之事。且曹操新败，正欲离间我们，好坐收渔利。”文丑微微点头：“皇叔所言，亦有道理。只是这乱世之中，人心难测。”
在江东，孙权加派人手巡查边境，严防西凉与其他势力突袭。
周瑜亲自率领水军在江上巡逻，江风呼啸，战舰破浪前行。
周瑜望着江水，心中思索着应对之策。他深知，西凉马腾虽远在西北，但骑兵战力极强，若真与曹操勾结，江东必面临巨大压力。
回到营帐，周瑜向孙权进言：“主公，马腾与曹操素有嫌隙，此次边境争端，恐是有人蓄意挑拨。我们可派人前往西凉，表明我江东无意与之为敌，同时探清虚实，若能联合马腾，共抗曹操，方为上策。”孙权点头称是，遂令鲁肃出使西凉。
马腾在西凉，一边安抚因边境争端而躁动的百姓，一边召集将领商议。
马超性急，拔剑怒道：“那江东孙权无故挑衅，父亲，我们何不挥兵东进，让他们知晓我西凉铁骑的厉害！”
马腾呵斥道：“超儿，休得莽撞。此事尚未查清，不可轻易动兵。若中了他人圈套，西凉危矣。”
此时，探马来报，言孙权使者鲁肃前来。马腾心中一动，令快请。鲁肃入帐，向马腾行礼后，诚恳道：“马将军，我家主公深知此次边境之事或有误会。江东与西凉相隔甚远，本无利益冲突，实不愿为此伤了和气。如今曹操才是我等共同大敌，望将军莫要被奸人利用。”马腾捻须沉思：“鲁先生之言，马某自会斟酌。只是这争端起因，尚需详查。”
曹操在许昌，密切关注着各方动静。他见刘备前往青州，孙权与西凉接触，心中已有计较。