在一个月黑风高的夜晚，阴云密布，月光被厚重的云层遮蔽，偶尔从缝隙中透出几缕微弱的光，洒在一条蜿蜒曲折的山路上。
阿生刚拐过那片黑黝黝的苞米地，就觉着有股凉飕飕的风，直往脖子里灌。月光被大片乌云遮住，周遭一下暗得厉害。
突然，一个身形出现在路中央，借着微弱的月光，阿生瞧见是只黄皮子。这黄皮子后腿直立，前爪抱在胸前，像人一样站着，眼睛绿幽幽的，透着股说不出的诡异劲儿。阿生心里“咯噔”一下，头皮瞬间发麻，可还是强装镇定，大喝一声：“哪来的畜生，别挡道！”
黄皮子不但没躲开，嘴里竟发出“咯咯”的怪声，像是在笑。阿生心中一狠，抄起随身的木棍，猛地砸向黄皮子。黄皮子躲避不及，被重重击中，哀号一声，倒在地上，抽搐几下后，没了动静。阿生喘着粗气，看着地上的黄皮子，啐了一口，抬脚往家走去。
从那之后，怪异的事就一桩接一桩。当天夜里，阿生刚睡着，就听到一阵“吱吱”声，睁眼一看，昏暗的房间里竟满是绿幽幽的眼睛，数不清的黄皮子蹲在房梁上、窗台上，直勾勾地盯着他。阿生吓得尖叫，伸手去摸灯开关，可手却像被定住一样，怎么也抬不起来。
第二天，阿生去田里干活，可那些农具像是有了自己的意识，不受控制。锄头猛地从他手里挣脱，狠狠地砸在他脚背上，鲜血瞬间涌出。阿生疼得冷汗直冒，一瘸一拐地回了家。
夜里，阿生躺在床上，伤口疼得他难以入眠。突然，他感觉有个冰冷的东西爬上了床，扭头一看，竟是那只被他打死的黄皮子，浑身是血，龇牙咧嘴地盯着他。阿生惊恐地大喊，想要起身逃跑，却发现自己被一股无形的力量死死压住，动弹不得。
黄皮子缓缓靠近，嘴里发出恶毒的诅咒：“你这狠心的人，我今日便要你的命！”阿生拼命挣扎，可一切都是徒劳。黄皮子猛地扑到他脸上，阿生只觉一阵剧痛，眼前一黑，便没了知觉。
第二天清晨，阿生的妻子推开房门，眼前的景象让她惊恐地尖叫起来。阿生直挺挺地躺在床上，双眼圆睁，充满恐惧，嘴巴大张，像是想要呼喊却被生生打断。他的脸上布满了一道道血痕，像是被锋利的爪子抓过。身体扭曲，四肢以一种怪异的姿势伸展着，床单被鲜血浸透，一片殷红。
阿生打死黄皮子的消息，像风一样传遍了村子，起初大家只当是个寻常事儿，可没成想，从那之后，怪异的事儿就一桩接一桩，整个村子都被一股说不出的诡异氛围笼罩着。
先是村里的牲畜莫名躁动不安。老张家的牛，一向温顺老实，那晚突然挣脱缰绳，在村里横冲直撞，眼睛通红，见人就顶，怎么都拦不住。老李家的鸡，大半夜不睡觉，扑腾着翅膀咯咯乱叫，声音尖锐又凄厉，吵得人不得安宁。
紧接着，村里开始弥漫起一股怪味，像是腐肉又像是烧焦的味道，无论村民怎么开窗通风，这股怪味都散不掉。夜里，走在村子的小道上，时不时能听到隐隐约约的哭声，那声音细细幽幽，忽远忽近，让人毛骨悚然。
更邪乎的是，村里的井水一夜之间变得浑浊不堪，水面上还漂浮着一层黑色的不明物质。有大胆的村民不信邪，用桶打了水上来，可刚凑近，就呕吐不止，那水里散发的恶臭，简直让人作呕。
有的村民房子就会传出奇怪的声响，像是有人在低声哭泣，又像是有人在愤怒地咆哮。窗户上时不时映出一些模糊的影子，像是有什么东西在屋内来回踱步。路过的村民，都吓得加快脚步，不敢多做停留。整个村子，人心惶惶，村民们聚在一起时，谈论的都是这些怪异事件，每个人脸上都带着恐惧和不安。
村里近日传出闹鬼的消息，村民们人心惶惶，特请茅山道士前来降妖除魔。
阿福和阿贵去的茅山寻得崔正英后，一通事情原委诉说后，崔正英决定出山。