在深山老林里，一直流传着关于黄皮子讨封的奇异传说。据说，修行到一定境界的黄皮子，会向人类寻求认可。它们直立起身，双手作揖，问出那句决定命运的话：“你看我像人吗？”若得到肯定答复，就能褪去兽身，踏上修仙之路；若被无情拒绝，便会心生怨念，极有可能走上邪路，报复人类。
这年秋天，宁静的桃源村被诡异的阴霾笼罩。村民们常在夜里听到怪异的叫声，家中的家禽也莫名失踪，更可怕的是，一些村民开始神志不清，胡言乱语，仿佛被什么东西附了身。一时间，村子里人心惶惶，恐惧在每一个角落蔓延。
有个小村落，名叫清平村，离着桃源村不远，这里的人们靠山吃山，日出而作，日落而息，日子平淡又安宁。村民赵老实便是其中一员，他为人憨厚老实，就是胆子特别小，平日里连只鸡都不敢杀。
那是个秋高气爽的午后，赵老实背着柴刀，哼着小曲儿，像往常一样从山上砍柴回家。走着走着，突然，一条黄澄澄的影子从路边草丛蹿出，稳稳落在路中央，把赵老实吓得一个激灵，差点摔了个屁股蹲儿。
定眼一瞧，竟是只身形健硕的黄皮子。这黄皮子浑身的毛油光水滑，两只黑豆般的眼睛直勾勾盯着赵老实，前爪还像人一样作揖，随后口吐人言，声音尖细又带着几分急切：“你看我像人吗？”
赵老实哪见过这场面，双腿抖得像筛糠，脑海里乱糟糟的，根本没细想，慌乱中脱口而出：“不像！你就是个黄皮子，算哪门子人！”话一出口，他就后悔了，可覆水难收。
黄皮子原本期待的眼神瞬间变得阴鸷，周身毛发似乎都因愤怒炸起，它恶狠狠地盯着赵老实，一字一顿地说：“好，你既这么说，就别怪我！”说完，转身“嗖”地一下钻进了旁边的树林，眨眼就没了踪影。
赵老实心里“咯噔”一下，暗叫不好，匆忙跑回了家。起初，倒也没什么异样。可没过几天，家里就开始怪事连连。夜里，总有悉悉索索的声音在屋顶和房梁上响起，像有人在来回踱步；家里养的鸡鸭，一夜之间脖子全被咬断，鲜血淋漓地躺在院子里。赵老实和妻子吓得不轻，却又毫无办法。
紧接着，厄运降临到了他们唯一的儿子小宝身上。小宝原本是个活泼机灵的孩子，可一天从外面玩耍回来后，就变得痴痴傻傻，目光呆滞，嘴里不停地念叨着听不懂的胡话，还时常突然大哭大闹，怎么哄都没用。赵老实夫妇带着小宝四处求医，可郎中们都摇头叹气，说从未见过如此怪病，无能为力。
这还只是个开始，赵老实去田里干活，无论怎么精心照料，庄稼总是莫名枯萎，颗粒无收；家里的农具也常常莫名其妙地损坏，好好的锄头柄，一夜之间就断成两截。家里的积蓄因为给小宝看病和操持生活，很快就见底了，日子变得越来越艰难。
赵老实的妻子承受不住这一连串的打击，精神开始恍惚，常常对着空气自言自语，一会儿哭一会儿笑。有一天，趁赵老实不注意，她竟跌跌撞撞地走进了深山，再也没有回来。
短短几个月，原本温馨和睦的家就变得支离破碎。赵老实变得疯疯傻傻，整天蓬头垢面，在村子里游荡，嘴里不停念叨着：“我错了，我错了……”路过的村民们看着他，都忍不住摇头叹息，心里既害怕又同情。
而关于赵老实一家的遭遇，也像长了翅膀一样在村子里传开了，成了村民们茶余饭后谈论的话题，也成了家长们教育孩子的警示故事：千万不要轻易得罪那些修行的生灵，不然，灾祸随时可能降临。
清平村被阴霾笼罩，村民被讨封失败的黄皮子报复，日子苦不堪言。消息传到了崔正英耳中，他眉头紧锁，眼中满是忧虑，决心为民除害。