刘备见马超选择中立，松了一口气，当下集中精力收拾袁谭残军。袁谭在绝望中拼死抵抗，但终究难挽败局。
郭图在乱战中为保护袁谭，被张飞一矛刺死，袁谭见大势已去，欲拔剑自刎，却被刘备军将士擒获。刘备望着被押解到面前的袁谭，心中五味杂陈，他本无意赶尽杀绝，但袁谭的野心和莽撞，让蜀地陷入这场苦战，如今虽胜，亦是惨胜。
刘备将袁谭囚禁起来，未做处决，他深知杀了袁谭可能会引发其旧部的疯狂报复，也会让自己在诸侯中的名声受损。
此时，诸葛亮建议刘备，可将袁谭作为人质，与袁绍旧部或其他诸侯进行谈判，以获取更多利益或稳定局势。
刘备点头认可，便令重兵看守袁谭，同时派使者前往袁绍旧部所在之地，试探他们的态度。
在江东，孙权收到鲁肃的回报后，心中思索着下一步的计划。他意识到刘备在这场争斗中逐渐恢复元气，若不加以遏制，日后必成大患。
然而，直接与刘备开战并非明智之举，且曹操在北方虎视眈眈，随时可能南下。于是，孙权决定一方面加强与曹操的外交联系，通过使者往来，互赠礼品，表达和平共处的意愿，实则互相监视。
另一方面，孙权开始在江东内部大力发展经济，鼓励农耕，兴修水利，同时扩充水军，训练陆军，提升江东的综合实力。
曹操在许昌，虽错失了一次介入战争的良机，但他并未气馁。
他深知乱世之中，机会无处不在。曹操令司马懿组织一批谋士，深入研究天下局势，制定新的战略计划。
司马懿提出，可先对西凉马腾采取怀柔政策，许以高官厚禄，封其为西凉侯，令其牵制刘备在西方的势力。同时，曹操可暗中支持一些地方小诸侯，如张鲁等，让他们在刘备的蜀地周边制造麻烦，消耗刘备的精力和资源。曹操采纳了司马懿的建议，遣使前往西凉和汉中。
马腾在西凉接到曹操的封爵诏书，心中疑虑重重。
他明白曹操此举并非真心实意，只是想利用他来对付刘备。马腾召集马超及众将商议对策。
马超主张拒绝曹操的拉拢，他认为曹操奸诈无比，不可轻信，且刘备与自己有同盟之谊，不应背信弃义。