这是在斯莫尔尼宫的一次小小告别聚会，在一间相当华丽的餐厅里面，还有精美的餐具和食物。赫斯曼看得出来，列宁和他的同志的确对同德国讲和充满了期待。列宁、托洛茨基、斯大林、加米涅夫、季诺维也夫、布哈林和柯伦泰（一杯水女士的地位很高，是中央委员和人民委员）都来参加了，列宁的夫人和情人也来了。托洛茨基的妻子娜塔莉亚和他的父亲布隆施泰因也来凑热闹了。前者是个银行家的女儿，虽然上了点年纪，但是风采依旧。后者看上去像个农民，是个来自乌克兰的很富的富农（他自称拥有300俄亩土地，相当于5000华亩）。另外还来了五位年轻漂亮的女士，轮流陪大家跳舞。
在餐厅一角还放着一架非常漂亮的钢琴——斯莫尔尼宫原来是座贵族女子学校，里面有很多非常高级的乐器——克洛伊.冯.海因斯贝格正坐在那里弹奏。这位女外交官从未显露过自己的音乐才能，可是这次演奏贝多芬的《献给爱丽丝》却非常出色。
路德维希.冯.赫斯曼则脱下了黄绿色的俄装，他作为俄国革命家的时代已经结束，现在他是列宁和布尔什维克的朋友。他对他们的友好倒不是伪装的，因为他很清楚俄德两国并不是真正的敌人……至少在未来的第三帝国干翻大英帝国之前，德国必须维持和苏联的关系——两线开战，又打英美又打苏联，德国人在历史上试过两次，都没什么好下场！所以赫斯曼决心要阻止第二次两线开战的冒险！
而且对苏联而言，情况同样如此。当奉行国家主义的德国被英美这两个被资本所操纵的国家毁灭，苏联的悲剧结局其实也已经注定了——国际资本集团控制着大半个世界，无论在人口、资金、资源和技术上都有压倒性优势，毁灭苏联不过是时间问题！
餐厅内，酒会和舞会轮流上演，克洛伊和另外两位俄国少女一个接着一个演奏钢琴。赫斯曼和每一个在场的女士跳了舞，还被灌了不少葡萄酒——或许是还想和他谈些事情，俄国人没有拿出伏特加，要不然赫斯曼现在已经醉得不醒人事了。
“也许我们该出去吹吹夜风了，”列宁对赫斯曼说，他也喝了不少酒，但是没有多少醉意。“今晚上很暖和，等你从德国回来的时候，就该领教到俄罗斯冬天的味道了。”
从宽敞的大石头阳台上望去是一片空旷的广场，对面是蓝色的斯莫尔尼修道院，庄重而奢华，显示着俄罗斯帝国曾经的辉煌富庶，同样也昭示着未来红色帝国的潜力。这是世界上领土（本土）面积最大，也是整个白人世界中人口最多的国家。在第一次世界大战前就已经初步实现了工业化，铁路运营总里程仅次于美国。这样的庞大国家，一旦被布尔什维克用铁腕整合起来，任何想要轻易打败他们的想法都是非常不切实际的。如果再加上美国和大英帝国，德国想要胜利简直比登天还难！
而且，赫斯曼很清楚苏联的结局和弱点，这个国家在和平发展的时代，并没有多少优势可言。如果德国可以取代美国成为世界的主宰，要瓦解这个红色帝国并没有多困难。
“路德维希，我知道你是真心想促成和平的。”列宁一屁股坐进了一张舒服的安乐椅，他的面庞上浮出凝重的神色。“而我也愿意促成和平，这对你我都是有好处的，所以我也给出了相当好的条件，这已经是我们的底线了。”
列宁给出的条件是由明暗两部分组成的，明面上是六条：
1.双方放弃兼并在战争时期侵占的领土，并从速撤出占领军。
2.完全恢复各国人民在战争过程中所丧失的政治独立；
3.保证战前未获得政治独立的民族享有自决权；
4.用立法形式规定各少数民族的文化独立和行政自治；
5.放弃向别国追偿赔款和“战费”；
6.根据第1、第2、第3和第4点的原则，给予殖民地自主和政治独立。
这样的条件当然是忽悠人的，如果在克伦斯基攻势之前，或许可以拿出来说说。现在这个形势，再开出这种条件，只能说是政治上的低能了。
所以布尔什维克还开出了秘密的和谈条件，也是六条：