终于安全了，回过神来的矮人们问道：“那到底是什么？甘道夫。”干豆腐淡定的回答：“他是这里的主人。”
有你这么坑的吗？一直遮遮掩掩的，终于甘道夫透露了真相。原来这个房子的主人叫比翁，是个德鲁伊。呃，不对，是换皮人。他有时是巨大的黑熊形态，有时是强壮的黑发巨人。而且他不喜欢矮人，那换皮人究竟是什么来历呢？
有人说他是在巨人到来之前住在山中的古代大熊后代，也有人说他是很久很久以前就住在这里的人类先民的后代。他的魔法抗性非常高，不受任何魔法影响。比翁在熊形态的时候会到处游荡，人形态时会饲养许多牛马之类的家畜，还有许多凶猛的野蜂。他主要靠奶酪和蜂蜜为生，虽然长相凶猛，但他却是动物的朋友，不会轻易伤害其他动物，果然是德鲁伊啊！
甘道夫招呼众人休息，刚才一路狂奔，太耗费体力了。众人吃着简单的晚餐，突然刘远对甘道夫提出了疑问：“甘道夫，索林，你们是怎么想起，要进行这次行动的？”他的话引起了索林的回忆。
大约半年，一个大雨滂沱的夜晚。索林孤身一人来到了布里镇，布里镇位于夏尔以东，是布里地区最主要的城镇。那里居住着人类和霍比特人，他们相处融洽。索林走进一间热闹的客栈，这家客栈就是跃马旅店。客栈酒馆通常是获取外面世界消息的地方，经常会出现人类，霍比特人，矮人，偶尔也会有巫师出没。索林找了张桌子坐下，叫了份套餐开始吃起来。忽然他发现周围有几个不怀好意的人，似乎想对他动手。他不知道的是仇敌阿佐格并没有死，而且已经在黑道上悬赏他的人头。他正准备拿起武器时，甘道夫突然在他的对面坐下。不用自我介绍，索林已经知晓他是谁。索林告诉甘道夫，他听说有人看到他的父亲在登兰德的荒野上徘徊。于是前往那里寻找，然而一无所获。登兰德又叫黑蛮地，在莫瑞亚以南的迷雾山脉山脚下。
第三纪元2770年，恶龙史矛革摧毁了山下王国。矮人居民四处逃散，大部分前往铁丘陵投奔远亲。索林跟随爷爷索尔，父亲索恩一起流浪到登兰德。他回忆起阿扎努比扎之战结束后，索林和父亲重新回到了登兰德居住。不久之后，他们开始在埃里阿多游荡，并最终到蓝色山脉定居。但因为索恩持有矮人七戒中最后一枚戒指，他越发着迷于遗落在孤山内的财富。
第三纪元2841年，他出发前往孤山，但在四年后于黑森林里离奇失踪，其实他是被索伦的手下抓去囚禁在多古尔都。最后一枚戒指也被索伦收回。
第三纪元2850年，甘道夫在一次对多古尔都的侦查中，见到了被囚禁于此的索恩。他交给甘道夫，他最后留下了两件物品钥匙和进入孤山的地图，不久后他便离开了人世。其实他还没有死，只是深度昏迷了，甘道夫粗心也没仔细检查，所以他现在还关在多古尔都。
甘道夫苦口婆心的劝说索林，收复孤山。他还说黑暗势力蠢蠢欲动，已经有人重金悬赏你的脑袋了。你要早点行动起来，联合矮人军队夺回孤山。召集七大矮人家族会面，要求他们履行誓言！可索林却说：“必须拥有阿肯宝石，才能让七大家族效忠。而恶龙史矛革正守着宝石呢！”甘道夫立下fg，我能帮你把阿肯宝石偷出来，但是我们需要一个盗贼。甘道夫便和他制定了一个由13名矮人和一名飞贼共同进行的冒险计划，最终甘道夫选择了比尔博担任飞贼。
为什么甘道夫要帮助矮人夺回孤山呢？这个刘远倒是有些明白，他仔细观看过地图。因为在当时的中土世界，南边有索伦的大本营魔多，西边迷雾山脉有半兽人盘踞的摩瑞亚矿坑，多古尔都要塞已经严重的威胁到了瑞文戴尔。甘道夫需要巩固正义一方在北面的防御，并除掉恶龙，以免被索伦收为己用。他偶然遇见了索恩之子，索林·橡木盾，由于后者有着收复孤山的强烈愿望。两人一拍即合，忽悠完了索恩又来忽悠索林，你这糟老头子果然坏得很啊！
半夜半兽人还想偷袭矮人，但比翁以巨熊的形态一直守护在外面。半兽人们一点机会都没有，阿佐格的儿子博尔格赶来，它来叫老爸返回多古尔都，主人正在召唤它。它的主人交给阿佐格一个新的任务：统领半兽人军队。但是阿佐格还惦记着追杀索林，于是叫儿子博尔格继续追杀索林。
第二天一早，比翁已经变回人形，在院子里劈柴，甘道夫带着刘远和比尔博出去跟比翁打招呼。他是刘远见过最高大的人，大约在2.6米左右一身肌肉虬结。唯一和人类不同的，就是他的鼻梁几乎和额头齐平。看到几人他的态度并不好，废话那防狼喷雾折腾的他整宿都没睡觉！现在眼睛和鼻子还红肿一片！
虽然干豆腐认识他，但比翁却不知晓甘道夫的名号，后来甘道夫还是借了动物保护协会会长瑞达加斯特的名号来套近乎，看来会长在动物圈的名气很大呀！接着就是十三个矮人鱼贯而出，没想到比温并没有发怒！
讨厌矮人的比翁居然接受了他们，甚至还给他们准备早餐。其实比翁也听过索林·橡木盾的名号，他告诉众人，他也憎恨阿佐格因为半兽人以前屠杀了他们大部分族人，幸存的族人也被抓起来囚禁和折磨。仅仅只是为了消遣，最后就剩下他一人。他告诫众人一股黑暗之力藏匿于那片森林，而黑森林的精灵也同样不好惹。比翁直接了当的告诉他们：“我不喜欢矮人，因为他们贪婪且不爱护弱小生命，但我更痛恨半兽人，所以敌人的敌人就是朋友。”
比翁借给远征军十几匹矮种马，并警告道：“莫瑞亚的半兽人已经和多古尔都的法师结盟了，半兽人的数量每天都在增加，就连凶残的阿佐格也效忠于他。不久前还见到有亡者在鲁道尔高原徘徊。”甘道夫听后心情很沉重。
一众人骑着矮种马，很快来到了幽暗密林的边缘。黑森林由老密林路一分为二，可以直接穿过森林。另外还有条小道可以往北穿过森林，这条路比老密林路离孤山更近些，而远征小队正是走的这条小道。
甘道夫独自走进小道入口的精灵之门，看样子这里已经荒废许久。他嘱咐矮人们把缰绳解开放小马回去，远处的山岗上比翁熊正盯着他们呢！这一路多亏了他的保护，才能顺利到达黑森林。小马们的任务完成了，也该物归原主了。毕竟有借有还，再借不难吗。
这片森林阴森恐怖，让人不寒而栗，总有种不祥的预感。此时甘道夫也在一座精灵石像上，发现了索伦之眼的标记。恐惧和担忧萦绕在他的心头，他回想起临行前女王的嘱托，看来必须先去调查一下安格玛巫王的陵墓。
甘道夫赶紧叫停并告诉大家自己要去鲁道尔高原，不能陪他们进入黑森林了。矮人们一下都慌了神，甘道夫告诉矮人们，他回来会在孤山山坡前的了望台等着他们。特意叮嘱他不在的时候就不要进入孤山，他还告诫众人：“森林里的那条小溪，带有黑暗魔法。千万不能碰水，森林的空气中也弥漫着幻觉。会进入你的思想，让你误入歧途。必须沿着小道，千万不能离开，否则就会迷路！”完他便起骑马离开，前往鲁道尔高原了。