一只巨大的熊向爱丽丝奔来，情报员巴里诺夫撒腿就跑，逃离现场。爱丽丝试图躲开，但还是被熊撞飞。她被撞在一棵桦树掉下来。
爱丽丝拿出一瓶魔法药水喝下去，这是增强力量的药水。爱丽丝站起来，与巨熊搏斗。爱丽丝变得力大无穷，将巨熊抱摔了好几次。
巨熊摔伤后，变成了一个人形，他就是控熊者德鲁伊比尔。比尔双手拿着环刃又向爱丽丝杀来，爱丽丝情急之下使用了女巫魔法，让周围桦树伸出树枝将比尔缠绕。
“原来是一个女巫，”比尔道，“为何扮成人类？”
爱丽丝给了比尔一个耳光，道：“我是人，不是女巫。”
之前的那只乌鸦飞回来了，在爱丽丝后面俯冲而下，用爪子在爱丽丝的后脑勺上抓了一下。
爱丽丝疼得抱着头蹲下，一边让气元素出来，去追这只乌鸦。乌鸦在气元素的狂风下失去平衡，摔落到地面，也变成一个人，他就是控鸦者德鲁伊克劳。
爱丽丝站起来，要去教训克劳。突然在爱丽丝和克劳之间的土地发生震动，接着一只体长约有7、8米的巨虫从土里钻出来，巨虫看上去像是蚯蚓，没有眼睛，张开巨大的嘴要吃爱丽丝。
说时迟，那时快。爱丽丝召唤土元素，巨虫前面的土地里伸出一只巨大的泥土组成的手臂，一把抓住巨虫的头。渐渐地，一个完整的土元素从地下出来，用另一只手臂抓住巨虫的腹部。土元素将巨虫抡了几圈，扔了出去，巨虫撞到巨石和树林，疼得现出人形，这是控虫者德鲁伊沃姆。
沃姆站不起身，他的背部脊椎骨骨折了。
从湿地边突然窜出一只鳄鱼冲向爱丽丝。爱丽丝甩出一瓶魔法药水，随着一声巨响，魔法药水爆炸，将鳄鱼炸伤。这只鳄鱼也变成人形，已经头破血流，他就是控鳄者德鲁伊科迪。
科迪拿着锯子，克劳拿着芒刺，慢慢地靠近爱丽丝。爱丽丝道：“你们这些屈服于堕落天使的德鲁伊，快点离开瓦纳罗斯，不然我将你们全杀掉。”
这时，一只白色的雄鹿来到爱丽丝面前，他主动变成人形，道：“我是控鹿者迪尔，我们德鲁伊可没有向尼贾屈服，我们和尼贾是签署了平等的契约的。”
“什么契约？”爱丽丝问。
“我们为尼贾办事，尼贾提供足够的灵体给我们。”比尔道，“快放我下来。”
“什么是灵体？”
“我们德鲁伊修炼到一定程度，”迪尔道，“就要找一些具有灵性的动物一起修炼，互相融合，合二为一。这些动物就是我们的灵体。”
“这就是你们可以在动物形态和人形互相变化的原因？”
“正是。”
“妙啊，”爱丽丝道，“这样你们变化的时候就不用喝恶心的变身水。”
“什么是变身水？”克劳问。
“说了你们也不懂。”爱丽丝道，“这样吧，你们也和我订一份契约吧。”
“你要我们做些什么？”迪尔问。
“你们离开瓦纳罗斯。”爱丽丝道。