寒来暑往，爱丽丝在瓦纳罗斯渡过了一个冬季，又从春天呆到夏季。瓦纳罗斯的花儿好像开得比较迟，到了夏天才出现百花齐放的景观。
仲夏节就要来了，这是瓦纳罗斯最重要的节日。
瓦纳罗斯人会选择在这一天出游，在草地上聚餐。无数少男少女手挽着手散步，小孩子尽情地玩耍。
罗蒙列林一家到乌拉格勒的南郊游玩，谢尔盖在享受阳光浴，索菲娅·久利亚钦·罗蒙列林夫人在准备面包和烤肉，阿列克谢·罗蒙列林和柳德米拉·普奥金·罗蒙列林夫人在河边说着甜蜜的话语，娜塔莎孤身一人，不敢看那一对对年轻男女，她还在想要是维克托·库兹采耶斯基还在身边就好了。
娜塔莎漫无目的地走着，突然发现了弗拉基米尔·普奥金和波琳娜·库兹采耶斯基，娜塔莎远远地向他们挥挥手。
“哦，”弗拉基米尔道，“那是罗蒙列林家的娜塔莎小姐。”
“她在向我们招手，我们过去跟她说几句吧。”波琳娜道。
两人走到娜塔莎面前，弗拉基米尔道：“娜塔莎小姐，只有你一个人吗？令尊在哪里，我们要过去打一声招呼。”
“我父母在那里。”娜塔莎指着不远处草地上的一个帐篷道，然后又对波琳娜问：“波琳娜小姐，你父亲和哥哥出来了吗？”
“他们没有出来，”波琳娜道，“今天是弗拉基米尔邀请我出来玩的。”
弗拉基米尔就去找谢尔盖和索菲娅寒暄去了。
“我有一些话想请你转告给维克托。”娜塔莎对波琳娜道。
“有什么话就说吧，”波琳娜道，“不过恕我直言，维克托对你们家有点偏见。”
“请您转告维克托，”娜塔莎道，“不管怎样，我还是爱着他，我还是在想念他。不管我们家做了什么他看不顺眼的事，那都跟我无关，我想让他抽点时间来见我。”
“哦，痴心的人儿，我会把你的话告诉维克托的。”波琳娜道。
弗拉基米尔与谢尔盖寒暄完，又和柳德米拉聊了几句，就回来和波琳娜采花去了。娜塔莎又独自一人在草地上徘徊。
先不说仲夏节郊外男女情侣的这些事，再说瓦纳罗斯的国师伊利亚·罗斯托夫，特意在圣山魔法学院请了假，回到瓦纳罗斯过仲夏节。
伊利亚独自会见沙皇喀秋莎一世，伊利亚单膝下跪，道：“国师伊利亚参见沙皇陛下。”
“起来吧。”