在遥远的地方，希比亚大陆有一个叫做乌陆国的地方。
乌陆国王和王后非常恩爱，他们婚后生育了一个儿子、一个女儿。
他们的女儿降生的时候，天上的鸟雀都为她驻足。
传说中这位可爱的小公主，有着泉水一样动听的声音，星星一样闪烁的眼眸，国王非常宠爱她，给她起名叫卡莉斯塔。
只要见过这位卡莉斯塔公主的人，就难以忘怀她的容颜。
在这位美丽的公主十三岁生日那年，邪恶的女巫罗莎琳不请自来。
“哦，多么美丽的小公主啊，你将独自一人，过完这孤寂的一生。”
愤怒的国王下令杀死女巫，可是女巫罗莎琳的魔法强大，她诅咒了国王并且逃走了。
国王心中十分不安，于是当晚为卡莉斯塔公主和邻国的艾尔德王子订立了婚约。
可是，生日宴的第二天，乌陆国王消失了。
前一天晚上，他像往常一样和王后相拥着入眠，第二天早上，王后醒来却不见了国王的身影。
国王居住的房间没有被闯入的痕迹，值夜班的侍卫也没有发现任何异常，他就这样悄无声息的消失了。
王后下令寻找国王，可是他们翻遍了乌陆国的每个角落，都没有找到国王的踪迹。
时间一天天过去，王后不再抱有希望，她专心的养大了自己的一双儿女。
卡莉斯塔公主的哥哥凯伦王子非常疼爱自己的妹妹，在她十八岁生日这一天，为她找来了世界上最纯净的水晶球作为礼物。
只是他们不知道的是，这颗水晶球是黑龙的宝贝，它跟随着水晶球的气味，来到了卡莉斯塔公主的成年舞会。
“那就用你们的明珠补偿我的水晶球吧！”
于是，黑龙在公主的十八岁生日宴会把公主掳走了。
焦急的王后召集全国的勇士，在告示中说，只要能救出公主、除掉恶龙，就可以娶卡莉斯塔公主为妻。
倾慕公主的勇士来了一波又一波，可是他们都成了恶龙的口粮。
黑龙把公主捆在山洞里，等着各地的勇士自己送上门来。
直到有一天，一个叫莉珊德拉的小女孩听说了这件事，小女孩心地善良，她想到了一个牺牲自己拯救公主的方法。
她找到王后说：“我有办法救出公主，但是我不能娶公主为妻，我只要那颗水晶球做报酬。”
救女心切的王后答应了她的条件，莉珊德拉找到女巫，用自己的青春换取了沉睡魔药，她自己变成了一个小老太太。
她换取的魔药可以让黑龙沉睡三个小时。
聪明的莉珊德拉让一头狼喝下了魔药，然后把狼肉喂给黑龙。
黑龙吃下狼肉后就昏昏沉沉的睡去了，莉珊德拉成功的解救了公主。
可是黑龙醒了是不会放过她们的，所以莉珊德拉带着公主藏了起来。
苏醒的黑龙发现公主不见了，知道自己是被女巫的魔药害了，所以它找到了女巫罗莎琳。
罗莎琳是个邪恶的女巫，她告诉黑龙：“莉珊德拉在我这里换了魔药，她救出了公主却不能娶公主为妻，我可以把你变成一个人类，你找到公主，就能和她结婚了。”
贪婪的黑龙想到王宫里无数的珍宝，它同意了。
罗莎琳给黑龙一瓶纯黑色的魔药，黑龙一饮而尽，果然变成了一个高大帅气的人类男性。
变成人类的黑龙化名奥利，找到了公主和莉珊德拉，声称自己杀了黑龙，一路上帮助两人回到王宫。
莉珊德拉知道自己不能给公主幸福，于是把公主交给奥利，自己拿了水晶球就离开了。
奥利和公主举办了盛大的婚礼，莉珊德拉想要去祝福他们，却在路上知道了奥利是黑龙的真相。