傅斯年深知日本人不会善罢甘休，派出了他的心腹之人在上海的各个角落留意日本人的动静。
不久之后，消息传来，日本人正在上海的一处隐秘郊外据点进行秘密军事试验。据说，这种试验一旦成功，将会制造出一种极具杀伤力的武器，对上海乃至整个中国的安全都将构成严重威胁。
傅斯年心急如焚，立刻找到霍元甲，商议对策。霍元甲听闻此事，浓眉紧皱，眼神中透露出坚定的决心：“日本人妄图用这等邪恶之物残害我同胞，我们绝不能坐视不管。”傅斯年点头称是：“霍大哥所言极是，不过此次行动危险重重，我们需得从长计议。”
两人经过一番缜密的策划，决定先由傅斯年乔装改扮，混入日本人的据点附近探查虚实，霍元甲则在后方召集精武会的一众高手，随时准备接应支援。
傅斯年身着一身破旧的劳工服，脸上抹着灰尘，伪装成一个在附近找活干的苦力。他小心翼翼地靠近日本人的据点，只见那据点周围戒备森严，日本士兵荷枪实弹地来回巡逻，铁丝网高高拉起，还有了望塔上的士兵时刻监视着四周。他心中暗自警惕，故意在据点附近徘徊，寻找着进入的机会。
终于，傅斯年发现了一个运送物资的入口。他趁着守卫换岗的间隙，偷偷地溜了进去。据点内部犹如一个巨大的迷宫，各种建筑林立。他小心翼翼地穿梭其中，尽量避开巡逻的士兵。他听到了一些机器的轰鸣声，顺着声音的方向找去，发现了一个巨大的仓库。
仓库的大门紧闭，但傅斯年透过窗户看到里面摆放着一些奇怪的装置和各种化学试剂。他心中一惊，意识到这里可能就是进行秘密军事试验的核心区域。就在他想要进一步查看时，突然听到了一阵脚步声。傅斯年急忙躲到一个角落里。
一队日本士兵走了过来，他们在仓库门口停了下来，其中一个军官模样的人对着旁边的士兵说了几句日语，声音太轻，傅斯年听了个大概，大致明白了他们是在说试验的进度以及要加强戒备之类的话。等士兵们走远后，他悄悄地离开了仓库，继续在据点内探查其他情况。
傅斯年发现了一个存放图纸和文件的房间，心想，如果能拿到这些资料，对于破坏日本人的试验将会有极大的帮助。
傅斯年趁着周围无人，用随身携带的工具打开了房间的锁。进入房间后，迅速在文件柜中翻找起来，终于找到了一些关于军事试验的设计图纸和实验数据。他将这些重要资料藏在衣服里，然后准备离开。
然而，就在他走到门口时，突然警报声大作。原来，傅斯年在翻找资料时触动了房间内的一个隐蔽机关。他心中暗叫不好，他知道必须尽快离开这里。傅斯年凭借着对据点地形的记忆，朝着出口的方向狂奔而去。
日本士兵们从四面八方围了过来，傅斯年左躲右闪，利用他的身法及功夫与敌人周旋。他施展出通背拳，拳风呼啸，每一招每一式都精准地击退靠近的敌人。但敌人越来越多，他渐渐陷入了困境。
就在这千钧一发之际，霍元甲率领着精武会的高手们如神兵天降。霍元甲大喝一声：“傅兄弟莫慌，我们来也！”他率先冲入敌阵，迷踪拳舞动得密不透风，一拳一个，日本士兵们在他面前犹如蝼蚁般不堪一击。精武会的弟子们也个个奋勇杀敌，他们的喊杀声回荡在据点之中。
傅斯年看到援军到来，精神大振，他与霍元甲相互配合，背靠着背，与敌人展开了一场激烈的战斗。霍元甲一边战斗，一边喊道：“傅兄弟，你找到的资料可还在？”傅斯年答道：“在我身上，放心吧。”
在他们的英勇奋战下，日本士兵的包围圈逐渐被撕开了一个口子。傅斯年和霍元甲趁机朝着出口冲去。然而，日本人在出口处设置了一道强大的火力封锁线。
霍元甲看着眼前的枪林弹雨，眉头紧皱，他思考片刻后，对傅斯年说：“傅兄弟，我来吸引他们的火力，你找机会冲出去。”
傅斯年连忙摇头：“不行，霍大哥，太危险了。”霍元甲却坚定地说：“没时间犹豫了，这是唯一的办法。”说完，霍元甲大吼一声，朝着火力最密集的地方冲了过去。他的身影如同一道黑色的闪电，日本士兵们的子弹纷纷朝着他射来。
傅斯年心中一痛，但他知道此时必须抓住机会。傅斯年趁着霍元甲吸引了敌人的注意力，施展轻功，从侧面迅速冲向出口。在冲出去的瞬间，他回头看了一眼霍元甲，只见霍元甲在枪林弹雨中左躲右闪，虽然身中数弹，但依然顽强地战斗着。
傅斯年成功逃离了据点，将资料交给了精武会的一位可靠兄弟，让他速速带回精武会妥善保管。然后，他又转身冲进了据点。他不能丢下霍元甲独自逃生，他要与霍元甲并肩作战，生死与共。
傅斯年重新杀回敌阵，他看到霍元甲已经多处受伤，但仍然在奋力抵抗。傅斯年怒吼一声，如猛虎般扑向敌人。他的心中充满了愤怒和斗志，他要用自己的双手为霍元甲杀出一条血路。
在两人的顽强抵抗下，日本士兵们也渐渐露出了疲态。傅斯年发现了敌人火力封锁线的一个薄弱环节，看准时机，他对着霍元甲喊道：“霍大哥，往那边冲！”霍元甲会意，两人相互扶持着，朝着那个方向发起了最后的冲锋。
终于，他们冲破了火力封锁线，逃出了日本人的据点。但霍元甲因伤势过重，倒在了傅斯年的怀里。他心急如焚，抱起霍元甲，朝着精武会的方向狂奔而去。
回到精武会后，傅斯年立刻请来了上海最好的医生为霍元甲诊治。医生们经过一番抢救，霍元甲的命虽然保住了，但他的身体却受到了极大的损伤，需要长时间的调养。
傅斯年看着病床上昏迷不醒的霍元甲，心中充满了愧疚和自责。他暗暗发誓，一定要让日本人付出代价。