夜，浓稠如墨，死寂的乱葬岗被惨白的月光镀上一层诡异的银辉。崔正英师徒三人早已隐匿在一处破败墓碑后，屏息敛气，眼睛死死盯着前方。他们已在此蛰伏多时，只为等到那作恶多端的画皮鬼现身。
不知过了多久，一阵阴恻恻的风悄然拂过，荒草簌簌作响。紧接着，一个若有若无的身影缓缓浮现。起初，只是一团模糊的黑影，在朦胧月色下逐渐凝实。那便是画皮鬼，一袭破旧的白衣，在夜风中猎猎飘动，却不见它的双足着地，仿佛是被风托着前行。
画皮鬼停在一座孤坟前，发出一阵令人毛骨悚然的低笑，声音尖锐又沙哑，好似指甲划过粗糙的木板。随后，它缓缓抬起双手，从怀中掏出一张皱巴巴的人皮。月光下，人皮泛着青白色的光，血管经络清晰可见，仿佛还带着丝丝血丝。
画皮鬼将人皮平铺在坟头上，伸出细长的手指，轻轻拉扯着人皮的边缘。人皮像是有了生命一般，开始慢慢伸展、变形。画皮鬼时而扭曲自己的面部，时而扭动身体，与那张人皮进行着诡异的契合。每一个动作都伴随着骨骼错位的“咔咔”声，以及皮肉被撕裂又重新愈合的声音，听得三人头皮发麻。
紧接着，画皮鬼的脸开始融化，五官像是被高温熔化的蜡，不断流淌、变形。它的双手在脸上疯狂地抓挠，一道道血痕瞬间浮现，鲜血顺着手臂滴落，在地上晕染出一片暗沉的红色。而那张人皮，却在此时缓缓抬起，慢慢覆盖上画皮鬼的脸庞。人皮与它的脸贴合的瞬间，发出一阵滋滋的声响，仿佛在相互吞噬、融合。
眨眼间，画皮鬼的模样焕然一新，变成了一个年轻貌美的女子，皮肤白皙如雪，眼眸中却透着无尽的阴冷与诡异。它轻轻转动着头，嘴角勾起一抹邪魅的笑容，月光洒在它脸上，映出一道诡异的光影，原本美丽的面容此刻却显得格外狰狞可怖。
躲在墓碑后的阳中，差点惊呼出声，赶忙捂住自己的嘴巴，身体忍不住微微颤抖。阴宽紧紧握着刀柄，手背上青筋暴起，额头上也渗出了细密的汗珠。崔正英神色凝重，目光紧紧盯着画皮鬼的一举一动，手中暗自掐诀，准备随时发动攻击。
阴宽见画皮鬼摆弄人皮换脸，那诡异模样令他心中怒火翻涌，再也按捺不住。一声暴喝，他如猛虎出山，高高跃起，手中降魔大剑裹挟着呼呼风声，朝着画皮鬼狠狠劈去。月光下，大剑寒光闪烁，恰似一道闪电划过夜空。
“咔嚓”一声，画皮鬼刚修补好的人皮被利刃砍破，一道黑色的浓稠液体从裂痕中汩汩流出，散发着刺鼻的腐臭气息。画皮鬼发出一声凄厉惨叫，声音划破寂静夜空，充满了愤怒与痛苦。它身形暴起，周身阴气翻涌，化作一团浓稠的黑雾，朝着阴宽扑来。
阴宽毫不畏惧，舞动大剑，剑影翻飞，将周身护得密不透风。每一次挥砍，都能带起一阵劲风，将那黑雾驱散几分。画皮鬼在黑雾中时隐时现，突然伸出数条由阴气凝聚而成的黑色触手，如毒蛇般迅猛刺向阴宽。阴宽反应迅速，侧身一闪，大剑顺势一挥，斩断了几条触手。被斩断的触手掉落在地，瞬间化作一滩黑水，滋滋作响。
崔正英和阳中见状，立刻加入战局。崔正英口中念念有词，双手快速结印，一道道金色符咒从他手中飞出，射向画皮鬼，在黑雾中炸开，金光闪烁。阳中则手持桃木剑，看准时机，朝着画皮鬼的身影冲去。
画皮鬼左躲右闪，避开符咒攻击，又猛地冲向阳中，张开血盆大口，露出尖锐獠牙。阳中脸色苍白，但仍咬牙挥动桃木剑抵挡。就在画皮鬼即将咬向阳中脖颈时，阴宽大喝一声，飞身而来，大剑重重劈在画皮鬼背上。画皮鬼吃痛，身形一顿，阳中趁机后退。
一时间，乱葬岗上阴气、金光、剑气相互交织。月光下，三人与画皮鬼的身影不断交错，激烈的斗法让四周的荒草被劲风连根拔起，尘土飞扬。画皮鬼虽凶悍异常，但三人配合默契，渐渐占据上风，一场恶战进入白热化阶段。