在这两年中，晓组织初现雏形
雨之国，不知名村落
已是正午，天空中仍下着连绵不断的雨，仿佛整个国家都在哭泣一般
明明到了吃饭的时间，可村子中竟无一家升起炊烟
村中的房屋破烂不堪，根本无法避雨
青壮年死的死，逃的逃，只剩下老年人无力的等待着死亡
这时，一名叫做大佛的忍者的脚步打破了村中的死寂
他利用自己的力量，帮助村民们修缮房屋，重新种植庄稼，无数村民对他感恩戴德
可当他离开时，却遭到了雨忍的追杀
无力的倒在血泊中，大佛不解的问道
“为什么……”
为首的雨忍轻蔑一笑，猛的踢出一记鞭腿
“他们不交半藏大人的税！理当受罚！”
话音刚落，队长挥出利刃斩向大佛
“风遁·烈风掌！”
正在这时，一道略显稚嫩的声音响起，只见一个红发青年出现在树上，双手合十
无数风属性查克拉聚集在两掌之间，最终飞射向雨忍队长
看着逐渐逼近的风团，队长只能选择后撤
而正是这个瞬间，草丛中传来一声暴喝
“水遁·水乱波”
一束犹如高压水枪般的激流向雨忍小队攻去
而正当所有雨忍躲闪不及时，天空忽然下起了雪白的纸手里剑
一瞬间，鲜血喷涌，雨忍纷纷丧失了战斗力
大佛看着眼前的一幕，眼中闪过一丝惊异
而那三名青年，也相继走了出来，正是长门、弥彦、小南
在解救大佛后，几人快速成为了志同道合的朋友
而他们想要建立组织，达到和平的心也愈发坚定
而在两年内，水户门炎也全面接手了团藏的根部，成为了木叶木叶黑色世界的新一任掌权者
只不过受到了团藏的影响，猿飞日斩对于根部的监察和管控更加严格，这一点让水户门炎极为头痛
获得了更多权力后，水户门炎有了更多的时间与猿飞日斩相处
为了获得更大的权力，他不惜利用“白面具一事”将宇智波一族塑造成了危害村子的隐患，不断打压宇智波一族
毕竟“飞鸟不尽，良弓才有用武之地”
这也使得以宇智波庭为首的鹰派在族中获得了更大的话语权
逐渐与现任家主宇智波富岳分庭抗礼
不仅木叶村中的气氛紧张，砂隐村同样内患不断
无论罗砂怎样追查，也找不到杀死砂忍的凶手
甚至毒杀砂忍的毒药，连千代也无法彻底分析出成分
而三代风影在追捕白面具未果后，他便时常出村巡视，利用砂铁探查着可能存在的危险
处在对外患戒备中的他却丝毫没有注意到，潜藏在砂隐村内部的蝎已经盯上了他，并开始长达两年的布局！
蝎被离火拧断右臂后，他的性格变得越发沉默寡言
整日呆在密室中，不断研究着毒药与傀儡术
通过观察，他在当时对自己忠心耿耿的由良脑中打入潜脑操砂之术，封印了他的部分记忆
终于，在木叶47年，蝎成功制作出了比人类右臂更强大的傀儡右臂
同时他自己也被彻底改造成了人傀儡！
某一日，当三代风影例行巡视之时，蝎整装待发，默默跟了上去