沄道士在一旁看得目瞪口呆，只见一位神人身披铁火轮，散发着耀眼的光芒，飞空而来。那妖怪也不甘示弱，手持药瓢迎战。双方你来我往，打得难解难分。突然，神人的铁火轮和药瓢同时消失，原来是被那妖怪给毁了。
这时，又出现了一位自称神将的九圣者，他穿着纱帽赭服，与道士并肩作战。他们一边走一边喷水，完全不顾忌那妖怪的厉害。经过一番激战，妖怪终于被制服。
华道长回到屋里，焚香上奏，请求上帝处置这些妖怪。他打扫出一间屋子作为监狱，在里面放了一些灰。第二天早上，他查看灰迹，发现有一个鬼和一个妇人的脚印被束缚住了。旁边还站着一个穿着朱衣的狱吏。
这时，空中传来鬼怪的叫声，它竟然反过来称呼正神为贼将，还嚣张地说：“别用戈摏我，我是王邦佐，铁心石肠的人，你能奈我何？快修我的庙，不然有你好看！”
华道长一听，顿时火冒三丈。他立刻命令手下毁掉那妖怪的庙，还把所有的土偶头都给砍断了。
之前，沄道士曾梦见自己被一群猴子抬进一个洞穴，还有一个青色鬼牵着一只凶猛的老虎。于是他按照梦境中的线索，找到了那妖怪的像，并将其毁掉。
庙被毁后，那王邦佐似乎有些慌了神，他找到沄道士，请求他放自己回家。沄道士冷笑一声，没搭理他。接着，又有七个人被带到这里，其中一个自称萧邦贡。沄道士大声质问神将：“你为什么不抓这个人？”话音刚落，庭院中就出现了一颗大星，云气蒸腾。三个妖怪被扶摇而上，然后被送到了灰室。另外四个妖怪逃跑了，但随后就有火轮石斧从云际涌出，将逃跑的妖怪全部俘虏。
最终，一共俘虏了二十一个鬼，全部斩首示众。其中十五个鬼的背后印有火文，写着“山魈不道，天命诛之”。另外六个鬼的背后则印着“古埋伏尸不着坟墓，害及十人者，竿枭其首以徇”。
当晚，华道长开启监狱查看，发现灰迹纵横凌乱，但只有五个妖怪被束缚住。他准备将这些妖怪送往北酆山。这时，一位金甲神手持黄纸符出现，上面画着九颗列星和黑色的杀符，
沄道士将这张符录给华道长看，华道长高兴地说：“上帝终于有命令了！”第二天，他们来到监狱询问狱吏，狱吏告诉他们，制裁已经定好，可以行刑了。首恶并不是王邦佐，而是萧文佐、萧忠彦和李不逮等人，至于其他妖怪，名字太多，不值得一问。
甲卒们准备了木驴、石砭、火印、木丸等工具，排列在庭院下。狱吏准备好了案件和律书，堆满了桌子。他们大声呼喊着军正，准备按照法律进行审判。一场惊心动魄的捉妖行动，就这样在紧张而有序的氛围中展开。
一个官吏捧着一份公文走了进来，一脸严肃地说：“上面已经发话了，这次不用按律令办事了。”大家一听，都好奇地围了上来。只见官吏从公文包里拿出一块漆板，上面列满了罪名，然后又拿出一块朱红色的榜单，用金子填上字，立起了一面大旗，上面写着“太清天枢院”。
官吏指着榜单对沄道士说：“上面命令我们把这些鬼怪和他们的同伙都抓起来，一律按案诛杀。”大家一听，都吓得够呛。这时，一个自称五雷判官的家伙走了进来，说：“首恶之徒要用阴雷处死，让他们三生三死，痛苦不堪。其他十五个人要支解处死，剩下的就用阴雷劈死。”
说着，判官就带着三个鬼怪走到前面，给他们灌了顶水，然后又把他们震死。就这样反复三次，才把他们弄死。然后，判官用篮子把尸体装走，还在后面挂了三块朱红色的榜单，上面写着“九圣”、“山魈”、“五通”，罪名都写得清清楚楚。
接着，判官又开始处理其他罪犯。他用驴床钉住了两个男人、四个女人和六个鬼怪，刽子手们戴着朱红色的头巾，穿着虎纹衣服，每个人的罪名也都写在身上。其中，有一个竟然是沄道士的旧婢女华奴，她因为被震死而变成了厉鬼；还有一个是被人杀害后变成木魅的；还有一个是强死后变成瘟疫的；还有一个是冒充九圣的正神；还有一个是霸占正神庙宇的；还有一个生前不守正道，死后变成邪鬼的；还有一个杀人误国的……这些人，都先被喂了食物，然后吞下木丸，再被剁成肉块。而那些被雷火劈死的，还有二十二人。最后，所有罪犯都消失了，不知道去了哪里。
这时，一个武装的官吏拿着天枢院的公文走了进来，宣布说：“这次山魈的处决，并非本院敢违抗天律，而是根据臣僚的奏请，专门执行的。请各位照会。”原来，这个郡的人以前都信奉九圣淫祠，长久以来给百姓带来了很多祸害。这次处决之后，一切才恢复了平静。从十月七日开始，到二十八日才结束，整整持续了二十多天。
沄道士当时才十四五岁，他看着这一切，心里不禁感叹万分。他想起了之前那个自称是天人的家伙，和沈巫的鬼怪其实没什么两样。那个天人的声音像钟磬和金玉一样悦耳，但怪物的声音却粗重得像人一样。沄道士恨自己当初轻信了他，才招来了这场祸事。于是，他决定把自己的经历写下来，以警示后人。