在一个神秘的古老传说里，东西南北中五个方位的人各具特点。东方人鼻子高耸如峰，鼻窍与眼睛相通，他们的筋骨强健有力；南方人嘴大如盆，耳窍则敏锐非凡；西方人脸庞宽广，鼻窍尤为发达；北方人下身窍孔灵通，却往往脖子较短；而中央地带的人，口窍畅通无阻，言谈间透露着睿智。
有一种叫做“无启民”的族群，他们穴居土食，奇特的是，这些人死后心脏永存不朽，一旦埋葬，百年之后竟会神奇地化为人形。而“录民”一族膝盖长生不老，深埋地下一百二十年也能再度转世成人；至于“细民”，则是肝脏生命力顽强，八年后便可重焕生机。
据说，生活在肥沃土地上的人面容俊美，而在贫瘠土壤生存的人则相貌平平。
曾经有一位名叫女子泽的女神，她嫉妒心极强。她的侍女被驱逐到了四川，孤苦无依。在东方，这位侍女意外与狐狸孕育出了一个名为“殃”的孩子；在南方，她又与猴子诞下了“溪”这个混血儿；至于北方，她与玃猳兽结合，生下了粗犷的“伧”。
追溯突厥族起源，他们的始祖名为射摩舍利海神，他居住在阿史德窟的西方。射摩拥有神奇力量，每天傍晚，海神的女儿都会骑着白鹿带他进入海底，直至次日清晨再送回陆地，如此持续了几十年。一次，部族准备大规模狩猎，夜晚时分，海神对射摩说：“明日狩猎之际，你出生的那个洞窟将会出现一只金角白鹿，如果你能一箭射中，就能永远与我共游大海，若未能射中，我们之间的联系就将断绝。”次日围猎时，果然那只金角白鹿自射摩的诞生窟窿跃出，他命令随从加固包围圈，但白鹿即将突围而出之际，却被射杀。射摩愤怒之下亲手斩杀了呵〈口尔〉部落的首领，并发下誓言：“自此以后，祭祀天地必须用人献祭。”于是，他就抓了呵〈口尔〉部落的子孙进行斩首祭祀。从此，突厥人便开始用人祭祀纛旗，且常选用呵〈口尔〉部落的后代。射摩斩杀呵〈口尔〉首领后，回到陆地，海神女儿告诉他：“你已沾染人血，气息污秽，我们之间缘分已尽。”
突厥人信奉袄神，没有固定的庙宇，他们用毡布塑造神像，装进皮袋中随身携带。每当迁徙，就会用油脂涂抹神像，有时还会将其挂在竿上，一年四季虔诚供奉。
在遥远的边陲之地，有一个坚昆部落，他们并非狼的后代，而是源自曲漫山北的一个神秘洞窟。据传，他们的祖先曾与一头神圣的母牛在这窟窿里诞下奇迹。这群人的特征是头发犹如麦田金黄，眸子翠绿似湖水，胡须赤红，其中那些黑胡子的成员，竟是汉朝名将李陵及其士兵的后代。在西部有个独特的习俗，那就是把牙齿染成黑色，仿佛一口神秘的黑曜石牙。
獠族位于牂牁之地，这里有个令人费解的风俗，倘若妇女七个月早产生下的婴儿不幸夭折，他们会制作坚固的棺材将其深埋。
木耳夷这个古老的民族曾在牢山西部生活，他们擅长用鹿角制作各种器具。在他们去世后，遗体会被弯折焚烧，随后将骨灰细心埋藏。据说，这些骨灰经过一段时间，会化作黑色的小人形骸骨，每逢微凉之时，它们会自行掘沙覆盖身体，只露出面部。
木饮州和珠崖州，这两个地方奇妙无比，因为那里的居民不用挖井取水，而是依靠树木分泌的汁液满足日常所需。
在木仆族中，有一种奇特生物，尾巴像乌龟，短短数寸，栖息在树上，竟然以人为食！
阿萨部族热衷于猎捕昆虫和鹿，他们将猎物的肉层层堆叠，再用石头挤压出汁液，颇具原始风味。
税收波斯和拂林等国家，人们别出心裁地将米粒和草籽浸泡在肉汁中，几天后就变成了醇香的酒，让人陶醉其中。
孝亿国疆域辽阔，约三千余里，坐落在平原之上，民众用木材筑起了长达十余里的栅栏，里面住着两千多家百姓，整个国家有五百多座这样的大栅栏。这里四季温暖如春，冬季也不凋零，非常适合饲养羊马，却没有骆驼和牛。孝亿国人性格耿直，热情好客，他们身材高大，鹰钩鼻、黄头发、绿眼睛、赤红色胡须，披头散发，面色红润如血。他们的武器只有单一的长矛。适宜种植五谷，盛产金铁，穿着麻布服饰。全族盛行崇拜妖邪，对佛法一无所知，境内有超过三百（也有说法是一千）座妖祠，拥有一万兵马。他们不善于经商，自豪地称自己为孝亿人。男女都佩戴饰品，而且习惯一次性烹饪一个月的食物，常常食用剩饭。
孝亿国的首都更是奇特，城市中既没有井也没有河流，所有的农作物都依赖雨水滋养，他们会用紫矿泥涂抹地面，以收集雨水使用。然而，一旦挖掘井水，涌出的却是如同海水般咸涩。当地民俗独特，在退潮后，平坦的土地上会形成天然水池，人们捕捉鱼类作为食物。
在一个奇异而充满未知的世界里，我们来到名为婆弥烂的国度，它距离传说中的京师足足有着二万五千五百五十里的遥远距离。在这个国家的西边，耸立着一座怪石嶙峋、陡峭惊险的大山，山上生活着一群体型巨大的猿猴。每当连续的暴雨季到来，这些猿猴的数量能骤增至二三十万之多。每年春天一到，婆弥烂国就会集结大军，与这群巨猿展开一场生存之战。尽管每年都能够消灭数万猿猴，却始终无法彻底清除它们的巢穴，这成为了困扰国民的一大谜团。
穿越海洋南端的迷雾，我们来到了神秘的拨拔力国。这里的居民不吃五谷杂粮，仅靠肉食维生，更奇特的是，他们还采用针扎牛畜血管的方法，提取新鲜血液混合乳汁直接食用。此外，拨拔力国人民身无片缕，仅用羊皮遮盖腰部以下。而当地的女子肌肤雪白，容颜出众，经常被本国的人贩子贩卖至国外，价格高昂几倍。该国盛产象牙和珍贵的阿末香，吸引了波斯商人前赴后继。为了进入这片秘境交易，数千商人要举行盛大的仪式，全体斋戒净身，不论老少共同刺破手指立下血誓。拨拔力国自古以来独立自主，作战时甚至动用大象方阵和野牛角制成的长矛，装备铠甲弓箭，拥有二十万步兵力量，也因此频繁遭遇大食国的征伐挑战。
接下来，我们踏入了奇特建筑风格的昆吾国，那里堆积土石建成了类似佛塔的三层结构，干尸置于顶层，湿尸安放底层，以靠近此塔下葬视为至高的孝道。家族们居住在庞大的毛毡帐篷中，中央悬挂着色彩斑斓的衣服，一边哭泣一边祭祀亡灵。而在邻近的龟兹国，新年之际，人们会举办一场为期七天的激烈斗牛、马、驼大赛，通过比赛的结果来预测一年中畜牧业的兴衰。婆罗遮节期间，男女老少不分昼夜地戴着狗头猴面具载歌载舞。到了八月十五日，更有热闹非凡的行像游行和走绳表演。至于焉耆国，每个重要节日都有独特习俗，从年初的斗牛马驼竞演到年底的各种祭祀活动，精彩纷呈。
最后，让我们聚焦在拔汗那国的一个诡异传统上。每到十二月十九日，国王和各大首领会分列两队，各自选出一名勇士穿戴铠甲，其余众人手持瓦砾碎石，围绕双方展开对决。哪一方的勇士先倒下，就预示着来年丰歉。而在苏都识匿国，存在着一座被称为“夜叉城”的古老城池，传说曾经有野叉在此居住，至今仍能看到它们的洞穴。五百多户人家紧紧依偎在洞口附近，他们在洞口设立门户，每年两次举行祭祀仪式。若有胆敢靠近洞口的人，便会遭遇冒出的毒烟，最先接触到毒烟者必死无疑，尸体还会被抛入不知深浅的洞穴中。这座神秘莫测的夜叉洞窟，给这个国家蒙上了一层浓厚的悬疑色彩。
马伏波将军麾下的十户士兵未曾归乡，他们定居在寿洽县，逐渐形成了一个独特的族群，互相婚配繁衍，发展到二百户人家。由于他们是马伏波部下的遗裔，因此被称作“马留”，虽然生活在异乡，他们的生活方式却与中原汉族并无二致。然而，随着时间推移，山川地貌发生了变化，象征马伏波功绩的铜柱沉入海底，这个特殊族群的存在便成为历史变迁的重要见证，也被唤作“马留”。
在峡谷深处，古老的民族风情依旧浓郁。武宁蛮族喜好穿着一种特殊的草编服饰，名叫“苎绥”，并且他们曾用稻谷记录时间。在丧葬仪式上，他们会将发簪指向天空，象征着刺向北斗七星，这一习俗据说源于盘瓠神话，当初盘瓠死后被置于树上，其下插着一根发簪，后代则以此作为悼念方式。