在莎莉娜拿到了她的第一枚公主金钥后，小智四人继续以百刻市为目标继续着旅行。途中经过一个城镇，张灯结彩的像是要举办什么庆典活动一样！
从小智他们身边的路过的人都特意的打扮了成了宝可梦的样子，最常见的还是南瓜精和南瓜怪人的装扮。
莎莉娜道：“好热闹啊！是要举办什么庆典吗？”
小智道：“应该是什么变装大会之类的活动吧！我们去宝可梦中心问问就知道了！”
随后小智他们从乔伊小姐那里知道了，今天这个镇上要举办南瓜怪人的变装庆典，所有人都会进行变装，连乔伊小姐也变装成了胖可丁的样子。
柚丽嘉兴奋道：“听起来好好玩啊！”
莎莉娜问道：“那我们也可以参加吗？”
乔伊小姐笑道：“当然可以了！”
希特隆道：“既然我们也要参加我们要办成什么样子呢？”
莎莉娜拿出了工具包，道：“这件事就包在我身上吧！”
很快莎莉娜就替众人和宝可梦们都进行装扮，皮卡丘被打扮成了可达鸭，咚咚鼠被打扮成了龙虾小兵，哈力栗被打扮成了皮卡丘。小智穿上了卡比兽的玩偶服，这不禁让小智想起了被爆肌蚊吸成纸片的卡比兽。
希特隆穿上的是步哨鼠的玩偶服，柚丽嘉是乐天河童，莎莉娜则是很中意花洁夫人这次的装扮也是花洁夫人。
换好了衣服后，小智四人就走到了街上，两个拿着篮子的小女生给了柚丽嘉一个糖果，其中一个小女生看到小智四人并不知道这个习俗，就解释道：“南瓜怪人的变装庆典也是互相交换糖果的活动哦！”
莎莉娜没有带糖果只有制作好的曲奇就将东西分了些给这两个小女生。
火箭队三人跟在小智他们身后也来到了这个城镇，看到有庆典就入乡随俗装扮好了。小次郎是南瓜怪人，武藏是梦妖魔，喵喵是诅咒娃娃，果然翁是打击鬼，豪喇花枝是皮卡丘。
火箭队他们正准备去进行捕捉皮卡丘计划的时候，一个管家带着三只南瓜怪人走到了火箭队的面前，道：“非常抱歉打扰了，我是在那座城堡里面工作的管家。城堡的主人南瓜伯爵想要邀请各位到城堡里坐坐，我们还准备了豪华的餐点！”
火箭队三人当即合计了起来，一致决定先放弃捕捉皮卡丘的计划，先去城堡中吃豪华大餐才是正事。
于是他们就跟着管家来到了城堡中，面对豪华大餐他们也不客气直接就大吃特吃了起来。不多时，一个矮胖穿着华丽的人和刚才邀请火箭队三人的管家来到了餐厅中，这个人就是南瓜伯爵，他的身边还带着一只体型很小的南瓜精。
南瓜伯爵开口道：“我就是这座城堡的主人南瓜伯爵。不好意思突然邀请各位来这里。之所以邀请各位，是为了那只南瓜精。”
火箭队三人的视线纷纷落在了武藏的南瓜精身上。
南瓜伯爵继续道：“这只南瓜精真的很优秀！我还是第一次看到体型这么大的南瓜精！”
小次郎听到南瓜伯爵这么说，就查阅起来道：“原来南瓜精有四种体型，武藏的这只是最大的体型！”